最近这段时间我妈被一个叫秘乐的短视频迷住了，说是亲戚拉她注册的，可以教她玩视频赚钱。我本来还因为工作太忙没放在心上，但今天她让我帮她弄个实名认证，我就疑惑了，看个短视频为什么还需要实名认证？

我当时一口咬定是骗子，让她赶紧卸载，她死活不信，说自己也又没投钱进去，就因为这事还跟她吵了一架。更可气的是我妈还拉了一些亲戚朋友一起注册，说是多推广可以赚更多的豆子，怎么都劝不动，实在无奈，只能研究一下，扒出事实让她死心了。

根据搜索结果来看，网上有说秘乐短视频是传销的，有说是资金盘，还有一些人说是骗取用户信息的，反正一大片看衰。抱着白嫖的心态，我下载软件体验了一下，感觉不是很流畅，视频清晰模糊参半，和抖音比起来相差甚远，就这还3000万注册量？还实名认证？哎，再来深扒一下。

秘乐短视频是秘乐魔方网络科技有限公司开发的，公司成立日期是2019年11月28日，12月25日秘乐短视频APP就上线了。公司成立到APP上线不到一个月的时间，这速度简直逆天。

因为要做一款app，最低配置是ios开发工程师+安卓开发工程师+4个服务端+产品+设计师+运维工程师+web工程师。首先，公司从建立到组建人才需要时间，并且这么一堆人要想在不到一个月的时间里，开发出一款带有无限上下级关系的产品，并且保证app的稳定运行也几乎不可能。

有的人可能会说，完全可以找外包啊。是的，在资本雄厚的基础上，确实可以找外包。但是外包的沟通成本以及完成的质量会跌出你的下限，因为大部分外包公司的人才都达不到资深级别，想要在那么短的时间开发出质量稍优的APP就不能出现返工或大面积调整的情况。

我猜想问题可能出在公司身上，查完我也吓一跳，好像理解了为什么那么多人说秘乐要跑路。

上面是秘乐魔方网络科技有限公司营业执照的变动情况，可以看出经营范围变化很大，但时间却很短。仔细想想这里就比较蹊跷了，从杭州上城区变更到浙江宁波市，但是短短的17天又从宁波迁到了西湖区，并且工商局又没有查到秘乐魔方在宁波有实体公司。

聪明的人应该看明白了，这样的变化明显是个由头，公司或许从来没有真正搬到过宁波，经营地址始终在杭州。如果只是因为要跑路或者是被查了，为什么不搬到千岛湖、为什么不搬到合肥、不搬到成都或者其他地方呢？我推测可能是与某些zfzc挂钩，当然仅仅是推测啊。

往下看还可以注意到：秘乐魔方在2020年4月1号和3月31号分别增资了杭州胜举胜商贸有限公司和海南卡丽互联网科技有限公司两个公司，我查了一下还是全资收购，其中杭州胜举胜商贸有限公司的所属集团还是秘乐魔方。

看到这里我心里已经有点稳了，估计针对网上重锤的经营异常情况，秘乐也开始慌了，全资收购子公司很有可能是为了经营许可证。但是，另外一家——海南卡丽互联网科技有限公司就没有秘乐魔方相关的内容，可能是想通过自己的子公司承接业务。

公司层面分析到这里，我们再回到APP本身上，究竟是什么样的用户推荐机制，能使得一个全新的app在半年不到的时间里实现3000w注册？看下面的流程图就能明白了。

在大部分用户眼里，秘乐app最吸引人的就是“秘豆”，所谓的赚钱，也是通过秘豆置换得来的。用户得到秘豆有两个方式，一是领铭文做任务得秘豆，二是推荐别人得到加成活跃度，从而得到秘豆。推荐的人越多，用户等级越高，他使用秘豆兑换成其他东西所要扣除的手续费就越低，这就激发了不少人自觉带队赚秘豆。

再来说秘豆卖出为什么需要扣手续费？很简单，就是为了消泡沫，让用户少薅点羊毛。不过也侧面证明了一点，这个还是在良心做事的，如果是割韭菜的，完全可以不设置那么多门槛，吸引更多的人来玩，等到疯狂的时候一刀下去割他个措手不及就好。毕竟天下熙熙皆为利来，天下嚷嚷皆为利往。

我用的是苹果手机，我妈是安卓的，我拿两个界面比较了一下，还发现了个奇怪的东西。在安卓客户端上，想要上传视频、评论和打赏必须要成为会员，入会扣除100个秘豆，这里的秘豆可“赊账”，靠以后刷视频赚回来。但苹果客户端直接显示未开通权限，按照这样的套路，估计苹果客户端后面也是要进行收费的，不知道为什么作死去弄这个...难不成是想和山姆一样搞会员制，还是想再捞一波？

不过我分析了一波他们的商业模式和盈利模式，倒也不像是缺钱的主。

秘乐的商业模式很简单也很粗暴，其实就和趣头条的模式如出一辙，靠平台补贴吸引用户。前有刷宝，趣步，后有秘乐好像还有叫火趣的，都带有趣字，也是深受“趣头条”影响，有兴趣的可以自行了解一下趣头条，现在已经在纳斯达克上市了。

不同的是，趣头条是图文信息流，秘乐短视频是视频信息流，用户通过看视频得到一些奖励，然后快速的聚集流量。这一招看似平平无奇，却是百试百灵的大法，因为轻松的钱谁都想赚。这样的模式既解决了项目冷启动的困难，又解决了发展问题，所以才造就了秘乐的裂变能力。

据秘乐短视频官方微信宣称，其注册用户量已经达到了3000万，日活1000万左右。可能这些数据在普通人看来没什么概念，但是对于一个互联网从业者来说，这已经属于非常大量级的APP了。

上图是抖音18年的数据，日活1.5亿，广告年收入95.8亿，如果折算成秘乐1000万日活，那广告年收入就是6.38亿，日收益174万。这还是目前的数据，如果真的如他们所宣传的那样每天新增50-60w的注册，那日活新增15-18万的样子，两个月后广告收益将翻倍，差不多350万一天。我看到网上很多秘乐2.0的宣传，说什么还要做直播、做商城、做线下商铺，这些板块如果真的做起来了，收益再加上去，数字会更可观。

再来算一下成本，主要成本包括几个方面：服务器流量成本、人工研发成本、场地成本、营销成本。

1.目前国内大部分公司用的都是阿里和腾讯的服务器，阿里的服务器比较稳定，目前是全球第四的水平（前二的是谷歌云、亚马逊云、微软云），但服务费也比较贵，一般小公司会用到腾讯云。在秘乐推广团队的宣传中，说到和阿里有合作，但是又搜不到相关的合作信息，所以只有一个可能就是使用了阿里的服务器。

什么意思呢？就是秘乐的很多数据是存在阿里云服务器上的，这自然也解释了之前开头提到的实名认证信息的去处问题，其实还是存在阿里云服务器上的。而且据我了解，服务器费用按照每100万日活平均150万的收费标准来算（日活越高新增费用会越低），秘乐短视频的日服务费成本在30万左右。

2.人工成本，按平均1.5万/人，假设有50人（上面的营业信息显示才25人），则一个月75万支出，加上场地费水电费啥的也就80万/月，平均到每天才2.3万支出。

3.营销成本，秘乐魔方本身就是人推人的模式，公司没付出多少成本，所以我们按照一个月10万的营销成本算。

在目前静态计算的条件下，公司每日的纯收益大概在174-33=141万。在这种经济下行，大批公司将要倒闭的时候还能一天赚140万？恐怖吗？如果用户新增两倍三倍呢？就这个体量和收益能力，跑路的是傻子吧。说到这里，我还想说回变更地址的事儿了，绝对是因为公司的业务想要去拓展到相应的领域。

现在企查查上最新地址显示的是西湖区智慧大厦，资源确实会比上城区丰富一些，正好也和他们平台吹的一样，要做线下商铺，带着用户吃喝玩乐。但这事怎么着也干不过美团、饿了么吧？所以只能拭目以待了，毕竟现在连线上商城都没搞明白呢。

但值得我佩服的是，秘乐的小强心理，网上黑文铺天盖地，他们也从来不出个公关说说这事，默默地一边投诉一边更新，而且更新的频率还贼高，一两天就出现点bug或者新增板块，我干了那么多年开发都不知道更新频率可以那么高。单单就这个态度和精神，我觉得没啥说的，如果是一个不做实事，就为了圈钱跑路的公司，应该也不会那么重视用户体验。

其实吧万事都怕细，细节处观察与思辨，看得就很清楚了。很多人在接触到这个app时的初印象都持有贬低的态度，但本人经过以上思考，初步判定并无市场传言那么可怕，想赚钱的就薅个羊毛得了。为了不误导别人，我还是持有中立的态度，请各位看官也抱着客观的态度看待本文，不放过一个坏人，同样也不能怀疑一个好人。